Die DZ Hyp hat einen Grünen Pfandbrief über 500 Millionen Euro mit einer Laufzeit von 4,5 Jahren und einem Kupon von 3,375 Prozent emittiert.
Pünktlich zum Ferienende in einigen Bundesländern ist auch der Covered-Bond-Markt aus der Sommerpause zurückgekehrt. Die DZ Hyp nutzte das positive Sentiment am Markt und emittierte am Donnerstag, dem 17. August 2023, einen Grünen Hypothekenpfandbrief über 500 Millionen Euro mit einer Laufzeit von 4,5 Jahren und einem Kupon von 3,375 Prozent.
Die Transaktion wurde von einem Konsortium bestehend aus Barclays, Deutsche Bank, DZ Bank, Helaba, Societé Generale und Toronto Dominion begleitet.
Anleihe deutlich überzeichnet
Die Vermarktung der Anleihe startete am Vortag mit der öffentlichen Ankündigung der Emission. Mit Öffnung des Orderbuchs am frühen Donnerstagmorgen mit einer Spread-Guidance von +9 Basispunkten zeigte sich eine starke und kontinuierliche Nachfrage der Investoren, heißt es in einer Unternehmensmitteilung. Die bei Orderbuchschluss mehr als vierfach überzeichnete Anleihe (rund 2,4 Milliarden Euro inkl. 185 Millionen Euro Joint Lead Manager) konnte final mit einem Spread von +4 Basispunkten platziert werden. Das allokierbare Orderbuchvolumen belief sich auf rund 1,6 Milliarden Euro.
Die stärkste Nachfrage kam erwartungsgemäß aus dem deutschen Heimatmarkt (64 Prozent). Großes Interesse zeigten insbesondere auch skandinavische Investoren (14,3 Prozent), Investoren aus Benelux (8,3 Prozent), Frankreich (6,3 Prozent) sowie Österreich und der Schweiz (4,1 Prozent).
Bei den Investoren handelte es sich mit 41,4 Prozent um Banken, gefolgt von Asset-Managern und Fonds (30,5 Prozent), Zentralbanken/Öffentliche Institutionen (15,3 Prozent) und Versicherungen (12,8 Prozent). Für besonders erfreulich hält die DZ Hyp den Anteil an nachhaltigen Investoren von rund 46 Prozent.
„Wir freuen uns sehr über die überaus große Nachfrage an unserem Grünen Pfandbrief“, kommentiert Sabine Barthauer, Vorsitzende des Vorstands der DZ Hyp. „Dieses Ergebnis bestätigt uns auf unserem Weg, die nachhaltige Transformation der Immobilienwirtschaft mit unserem Beitrag zu unterstützen.“
