Der erste Hypothekenpfandbrief der Berlin Hyp im Jahr 2024 ist ein Green Bond mit einem Volumen von 500 Millionen Euro.
Der erste Hypothekenpfandbrief der Berlin Hyp in diesem Jahr ist eine grüne Anleihe. Der Green Bond mit einer Laufzeit von 3,25 Jahren und einem Volumen von 500 Millionen Euro trägt einen Zinskupon von 2,750 Prozent und wird von der Ratingagentur Moody's mit Aaa eingestuft. Die Rendite bei Reoffer betrug 2,795 Prozent. Die Anleihe ist dabei die erste Grüne Pfandbrief-Emission der Berlin Hyp seit Mai 2023. Die Berlin Hyp hat inzwischen 20 Green Bonds im Benchmarkformat im Umlauf.
Am Mittwochmorgen (31. Januar 2024) gegen 8.45 Uhr öffneten die von der Berlin Hyp mandatierten Syndikatsbanken Barclays, Commerzbank, Crédit Agricole, LBBW und Nordea die Orderbücher für die im Benchmarkformat angekündigte Anleihe bei einem Spread von Mid-Swap +21 Basispunkte. Um 9.32 Uhr erfolgte das erste Buch-Update. Zu diesem Zeitpunkt waren Orders im Wert von über 1,5 Milliarden Euro in den Büchern. Bis zur Buchschließungum 10.50 Uhr wuchs das Orderbuch auf rund 3,2 Milliarden Euro an und ermöglichtees den finalen Reoffer Spread bei Mid-Swap +14 Basispunkten zu fixieren.
Insgesamt partizipierten mehr als 110 Investoren an der Transaktion. Mit 58 Prozent wurde der Großteil der Anleihe im Inland platziert. Im Ausland zeigten insbesondere Investoren aus den Nordics und Österreich/Schweiz mit 13 beziehungsweise neun Prozent starkes Interesse. Die größte Investorengruppe bildeten Banken mit 50 Prozent, gefolgt von Fonds/Asset Managern (22 Prozent) und Zentralbanken und öffentliche Institutionen (20 Prozent). Auf Investoren mit besonders starkem ESG-Fokus entfielen 31 Prozent der Emission. Rund 18 Prozent der Emission wurden innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe platziert.„Wir freuen uns sehr über die große Nachfrage nach unserem Grünen Pfandbrief und das damit einhergehende Vertrauen in die Berlin Hyp“ so Teresa Dreo-Tempsch, die im Vorstand der Berlin Hyp das Kapitalmarktgeschäft verantwortet.
