Die DZ Hyp hat eine Anleihe über eine halbe Milliarde Euro mit einem Kupon von 2,625 Prozent und großer Investorennachfrage ausgegeben.
Die Immobilienbank DZ Hyp hat am Dienstag, 15. Oktober 2024, ihre fünfte Benchmark-Transaktion in diesem Jahr durchgeführt. Der Öffentliche Pfandbrief mit einem Volumen von 500 Millionen Euro ist mit einer Laufzeit von sechs Jahren und sechs Monaten sowie einem Kupon von 2,625 Prozent ausgestattet.
Die Vermarktung der Anleihe startete am Montag mit der Ankündigung der Transaktion. Ein Konsortium bestehend aus der ABN Amro Bank, Barclays Bank Ireland, DZ Bank, Landesbank Baden-Württemberg, Natixis und Unicredit Bank begleitete die Emission.
Das Orderbuch wurde am Dienstagmorgen mit einem Spread von 37 Basispunkten über Swapmitte (vs. 6-Monats-Euribor) eröffnet und füllte sich dank stetiger und großer Investorennachfrage auf knapp zwei Milliarden Euro. Der Spread wurde final bei 31 Basispunkten über Swapmitte fixiert.
Das finale Orderbuch zählte 67 Einzelorders und wurde zum größten Teil von deutschen Investoren (52 Prozent) getragen. Eine ebenfalls starke Nachfrage war von den Nordics (23 Prozent) und aus Osteuropa (15 Prozent) zu verzeichnen. Darüber hinaus partizipierten Investoren aus Österreich/Schweiz (4 Prozent) sowie den Beneluxländern (4 Prozent).
„Mit der Emission dieses Öffentlichen Pfandbriefs setzt die DZ Hyp ihre erfolgreiche Emissionstätigkeit im Jahr 2024 fort. Die starke Nachfrage in einem herausfordernden Marktumfeld verdeutlicht die Platzierungskraft unserer Bank sowohl im Inland als auch im europäischen Ausland“, kommentiert Sabine Barthauer, Vorsitzende des Vorstands der DZ Hyp, die Transaktion.
