Die DZ HYP hat einen Hypothekenpfandbrief über 500 Millionen Euro platziert. Das Orderbuch erreichte ein Volumen von 1,9 Milliarden Euro.
Die DZ HYP hat einen Hypothekenpfandbrief mit einem Volumen von 500 Millionen Euro am Kapitalmarkt platziert. Die Benchmark-Anleihe läuft bis zum 30. Juni 2031 und ist mit einem Kupon von 3,25 Prozent ausgestattet.
Die Emission erfolgte am 3. September in einem nach Angaben der Bank emissionsreichen Marktumfeld. Dennoch überstieg die Nachfrage das angebotene Volumen deutlich. Das zuteilbare Orderbuch erreichte 1,9 Milliarden Euro und umfasste 73 Orders. Damit war die Emission fast vierfach überzeichnet.
Spread auf 13 Basispunkte eingeengt
Das Orderbuch war am Donnerstagmorgen zunächst mit einem Spread von Mid-Swap plus 20 Basispunkten gegenüber dem Sechs-Monats-Euribor geöffnet worden. Aufgrund der Nachfrage konnte die DZ HYP den finalen Spread auf Mid-Swap plus 13 Basispunkte reduzieren.
Begleitet wurde die Transaktion von Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank, DZ BANK, Landesbank Hessen-Thüringen, Standard Chartered Bank und Swedbank.
Banken größte Investorengruppe
Knapp die Hälfte des zugeteilten Ordervolumens entfiel auf Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ihr Anteil lag bei 47 Prozent. Auf Südeuropa entfielen 20 Prozent, auf Dänemark und Norwegen 11 Prozent sowie auf Afrika 10 Prozent. Investoren aus den Niederlanden und Luxemburg kamen auf 6 Prozent, weitere Regionen ebenfalls auf insgesamt 6 Prozent.
Nach Investorengruppen stellten Banken mit 45 Prozent den größten Anteil. Asset Manager und Fonds kamen auf 28 Prozent. Zentralbanken und öffentliche Institutionen zeichneten 17 Prozent des Volumens, Versicherungen und Pensionskassen 10 Prozent.
