Die Anleihen werden in zwei Tranchen mit je 500 Millionen Euro Volumen emittiert. Mit dem frischen Kapital will das Wohnungsunternehmen bestehende Finanzierungen ablösen.
Die Vonovia SE hat eine neue Anleihe mit einem Volumen von insgesamt einer Milliarde Euro platziert. Die Anleihen wurden in zwei Tranchen mit Volumina von jeweils 500 Millionen Euro und Laufzeiten von sechs und zehn Jahren emittiert. Bei einer gewichteten Laufzeit von acht Jahren beträgt der durchschnittliche Zinskupon 1,19 Prozent pro Jahr (Rendite von 1,27 Prozent).
Die Emissionserlöse werden zur Refinanzierung bestehender Finanzierungen verwendet. „Unsere Anleihen wurde von langfristigen und verlässlichen Investoren mehr als 3-fach überzeichnet. Dies zeigt das große Vertrauen der nationalen und internationalen Kapitalmärkte in unsere Strategie und unser Geschäftsmodell“, sagte Dr. A. Stefan Kirsten, Finanzvorstand der Vonovia SE. „Gerade als etablierter und erstklassiger Emittent konnten wir das derzeitig günstige Kapitalmarktumfeld kurzfristig nutzen.“