Die luxemburgische Tochter von Starwood hat ein freiwilliges Übernahmeangebot für 26 für CA Immo beziehungsweise fünf Prozent der Immofinanz abgegeben.
Die SOF-11 Starlight 10 EUR S.àr.l., eine Tochtergesellschaft von SOF-11 International, SCSp, Teil einer Gruppe von Gesellschaften bekannt als Starwood Global Opportunity Fund XI und Konzerngesellschaft der Starwood Capital Group, gab heute ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot gemäß an die Aktionäre der CA Immobilien Anlagen AG und der Immofinanz bekannt.
Das Angebot an die Aktionäre der CA Immo richtet sich auf den Erwerb von bis zu 25.690.167 Stück Inhaberaktien der CA Immo. Das entspricht einem Anteil von bis zu 26 Prozent der ausgegebenen Inhaberaktien der CA Immo. Den Aktionären wird ein Angebotspreis je CA Immo Aktie von 27,50 Euro angeboten. Die Aktie notierte zuletzt an der Wiener Börse bei 26,54 Euro. Mögliche zwischenzeitliche Dividenden werden davon abgezogen. Mit diesem Übernahmeangebot strebt die Bieterin keine Komplettübernahme von CA Immo an. CA Immo soll auch nach Abschluss des Übernahmeangebots weiterhin an der Wiener Börse notiert bleiben.
Der Vorstand der CA Immobilien Anlagen AG begrüßt grundsätzlich das Interesse von international bekannten Investoren an der CA Immo: Starwood Capital sei ein auf Immobilieninvestitionen konzentrierter Finanzinvestor mit einer exzellenten Reputation. Mit dem Bieter bestanden in den vergangenen Monaten bereits im Zuge der Investor Relations-Tätigkeit sowie im Rahmen von Einzelgesprächen Kontakte. Die CA Immo betont, dass nach Rücksprache mit dem Bieter, Starwood Capital die Wachstumsziele und die Strategie der CA Immo unterstützen möchte. Nach Vorlage der konkreten Angebotsunterlage wird der Vorstand das Angebot sorgfältig prüfen und entsprechend den rechtlichen Pflichten eine begründete Stellungnahme abgeben.
Das Übernahmeangebot an die Aktionäre der Immofinanz richtet sich auf den Erwerb von bis zu 55.831.570 Stück Inhaberaktien. Das entspricht einem Anteil von bis zu fünf Prozent der ausgegebenen Inhaberaktien. Den Aktionären der Immofinanz wird ein Angebotspreis je Aktie von 2,10 Euro angeboten. Die Aktie notierte zuletzt bei 2,01 Euro. Mögliche zwischenzeitliche Dividenden werden auch hier davon abgezogen. Die Immofinanz AG kommentierte das Angebot bisher nicht, sondern hat bisher nur angekündigt, dass der Vorstand dies prüfen und zu den angekündigten Angeboten gegebenenfalls zeitnah Stellung nehmen wird.
CA Immo und Immofinanz hatten 2016 mit Gesprächen über eine mögliche Fusion begonnen, diese aber im Februar abgebrochen. Die Immofinanz äußerte die Absicht, die bisher erworbenen Anteile an CA Immo möglicherweise zu verkaufen. Die Immofinanz ist rund 2,3 Milliarden Euro und CA Immo rund 2,6 Milliarden Euro schwer.
Die Starwood Capital Group ist eine private Investmentgesellschaft mit Fokus auf Immobilien, Energie, Infrastruktur, Öl und Gas und verwaltet derzeit Vermögenswerte in Höhe von 56 Milliarden Dollar (45,6 Milliarden Euro).
UBS agiert als beratende Bank der Bieterin, Cushman & Wakefield als weiterer Berater. Schönherr Rechtsanwälte GmbH ist österreichischer Rechtsberater der Bieterin und Zustellbevollmächtigter gegenüber der Übernahmekommission.