Der Bruttoerlös für die rund 7,4 Millionen Papiere liegt bei etwa 146,1 Millionen Euro.
Im Rahmen einer erfolgreichen Privatplatzierung hat die TLG Immobilien AG 7.417.555 neue Aktien zu einem Platzierungspreis von 19,70 Euro je Aktie im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bei institutionellen Anlegern platziert. Der Bruttoerlös beträgt damit rund 146,1 Millionen Euro.
Die TLG Immobilien AG beabsichtigt, die Nettoerlöse aus der Privatplatzierung zur Finanzierung kürzlich erfolgter sowie zukünftiger Akquisitionen und für allgemeine Gesellschaftszwecke zu verwenden. Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 13. November 2017 zum Handel zugelassen und am 14. November 2017 in die bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Das Settlement/Closing der Transaktion findet voraussichtlich am 15. November 2017 statt. Deutsche Bank und J.P. Morgan begleiteten die Privatplatzierung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Victoriapartners agierte als unabhängiger Transaktionsberater.
Ausgegeben hat die TLG Immobilien kürzlich auch wieder etwas: Das Unternehmen kaufte ein bundesweit aufgestelltes Portfolios aus 27 Nahversorgungszentren, Supermärkten und Discountern beraten. Verkäufer ist ein institutioneller Fonds. Das Portfolio generiert pro Jahr etwa 6,5 Millionen Euro an Nettokaltmieten, die Restlaufzeit der Mietverträge liegt bei 6,0 Jahren. Wesentliche Ankermieter sind Rewe, Edeka, Kaufland und Penny. Als Berater für TLG Immobilien war Dentons tätig.