TAG Immobilien AG emittiert eine 277 Millionen Euro schwere Wandelanleihe und bietet den Inhabern einer ausstehenden, unbesicherten Anleihe über 310 Millionen Euro an, ihnen die Schuldverschreibungen gegen Barzahlung abzukaufen.
Der Vorstand der TAG Immobilien AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu 277 Millionen Euro mit einer Laufzeit bis September 2022 zu emittieren, und die Inhaber der ausstehenden 310 Millionen Euro Anleihe mit einer Laufzeit bis August 2018 dazu einzuladen, ihre Schuldverschreibungen der Gesellschaft zum Kauf gegen Barzahlung anzubieten.
Die Wandelanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu 277 Millionen Euro und einer Stückelung von 100.000 Euro je Wandelschuldverschreibung werden wandelbar sein in bis zu 14,6 Millionen neu auszugegebene oder existierende TAG-Inhaberaktien ohne Nennwert oder können in bar zurückgezahlt werden. Der Kupon liegt zwischen 0,125 Prozent und jährlich 0,625 Prozent und wird halbjährig nachträglich gezahlt.
Der Nettoerlös aus der Begebung der Wandelanleihe soll für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, einschließlich der Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
Darüber hinaus hat der Vorstand der TAG heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die Gläubiger der 2018 Anleihe dazu einzuladen, der Gesellschaft ihre Schuldverschreibungen zum Kauf gegen Barzahlung zu einem Preis von 104,6% des Nennwertes ohne Berücksichtigung aufgelaufener und noch nicht gezahlter Zinsen, anzubieten.