Die pbb Deutsche Pfandbriefbank hat am Mittwoch erfolgreich einen Hypothekenpfandbrief über 500 Millionen Euro begeben. Außerdem finanziert die Bank ein Investment in UK.
Der neueste Hypothekenpfandbrief der Deutschen Pfandbriefbank pbb hat eine Laufzeit von 4,5 Jahren und ist mit einem jährlichen Kupon von 0,05 Prozent ausgestattet. Die Pbb profitiert von einem Abschlag von sechs Basispunkten gegenüber dem aktuellen Referenzkurs am Swap-Markt. Bei einem Emissionspreis (Re-offer-Preis) von 99,901 Prozent entspricht dies einer Rendite des Pfandbriefs von rund 0,072 Prozent.
Der Pfandbrief wurde vom Markt sehr positiv aufgenommen, das Buch war dreifach überzeichnet. Der Großteil der Zuteilung entfiel mit knapp über 74 Prozent auf Deutschland gefolgt von Skandinavien und Asien. Die Emission wurde begleitet von einem Konsortium aus Barclays, der Commerzbank, der DekaBank, der Landesbank Baden-Württemberg und Nomura.
Finanzierung für Investment in UK
Darüber hinaus vermeldete die pbb, dass sie eine Finanzierung über 35 Millionen Britische Pfund für den Kauf des Slough Retail Parks in Slough bereitstellt. Der Park verfügt über 151.000 Quadratmeter Fläche und wurde von Benson Elliot Capital Management LLP für einen Private Equity Fund erworben.