Die Deutsche Pfandbriefbank emittiert einen Hypothekenpfandbrief in US-Dollar mit einem Gesamtvolumen von 600 Millionen US-Dollar.
Die pbb Deutsche Pfandbriefbank hat erfolgreich einen Hypothekenpfandbrief in US Dollar emittiert. Das Gesamtvolumen der Platzierung erreichte 600 Millionen US-Dollar. Der Hypothekenpfandbrief hat eine Laufzeit von drei Jahren und ist mit einem jährlichen Kupon von 2,25 Prozent ausgestattet. Die pbb zahlt einen Aufschlag von 55 Basispunkten über dem aktuellen Referenzkurs am Swap-Markt. Bei einem Emissionspreis (Re-offer-Preis) von 99,827 Prozent entspricht dies einer Rendite des Pfandbriefs von 2,31 Prozent.
Das Orderbuch war deutlich überzeichnet. Der Großteil der Zuteilung entfiel auf Investoren aus Deutschland, gefolgt von Skandinavien und Osteuropa. Die Emission wurde von einem Konsortium aus Bayern LB, Citibank, Deutsche Bank, DZ Bank und Goldman Sachs als Joint Bookrunners begleitet.
Die aktuelle Emission steht in einer Reihe erfolgreicher Refinanzierungsaktivitäten der pbb in Fremdwährungen. Anfang des Jahres wurde ein bestehender Öffentlicher Pfandbrief in US Dollar um 100 Millionen auf 600 Millionen US-Dollar aufgestockt. Zudem wurden Hypothekenpfandbriefe über 300 Millionen Britische Pfund emittiert. Die Pfandbriefrefinanzierung in schwedischen Kronen beläuft sich im laufenden Jahr bereits auf über 2,5 Milliarden.