LEG Immobilien hat die Platzierung einer unbesicherten, festverzinslichen Unternehmensanleihe bekanntgegeben. Erlöse sollen vorwiegend zur Refinanzierung dienen.
Die LEG Immobilien AG gibt die Erstplatzierung einer unbesicherten, festverzinslichen Unternehmensanleihe mit einem Nominalwert von 500 Millionen Euro bekannt. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis zum 23. Januar 2024 und wird mit einem Kupon von jährlich 1,25 Prozent verzinst. Die Ratingagentur Moody's Investors Service Limited hat für die Anleihe ein Rating von Baa1 vergeben, welches dem Unternehmensrating der LEG entspricht.
Vierfach überzeichnet
Nach einer mehrtägigen paneuropäischen Roadshow wurde die Anleihe institutionellen Investoren zum Kauf angeboten. Die Anleihe und das Geschäftsmodell der LEG stießen dabei auf starkes Investoreninteresse und eine hohe Nachfrage, welche sich in einem vierfach überzeichneten Orderbuch widerspiegelt.
Mit der Transaktion sichert sich die LEG langfristig attraktive Konditionen an den Finanzierungsmärkten und einen nachhaltigen Zugang zum Markt für Unternehmensanleihen. Der Nettoerlös der Anleihe wird vorwiegend der Refinanzierung bestehender geförderter Darlehen und Bankdarlehen sowie allgemeinen Unternehmenszwecken dienen.
Finanzierungskosten sinken unter zwei Prozent
Durch die Refinanzierung wird eine Senkung der durchschnittlichen Finanzierungskosten der LEG auf unter zwei Prozent erwartet, bei einer weiterhin langen Durchschnittslaufzeit ihrer Verbindlichkeiten von rund zehn Jahren.
Die Transaktion wird von HSBC und J.P. Morgan als aktive Bookrunner und von BNP Paribas, Morgan Stanley und Société Générale als passive Bookrunner begleitet.