IRE CFO Oliver Schmitt
CFO Oliver Schmitt organisierte die Debüt-Transaktion auf Seiten von Instone. Bild: Tino Pohlmann/Instone

News 2017-07-25T00:00:00Z Instone Real Estate platziert Schuldscheindarlehen

Große Nachfrage gab es vor allem von ausländischen Banken sowie aus dem Kreise der projektfinanzierenden Sparkassen, Volksbanken und Geschäftsbanken.

Erstmalig platziert die Instone Real Estate Development GmbH & Co. KG, ehemals Formart GmbH & Co. KG, ein Schuldscheindarlehen mit einem Volumen im hohen zweistelligen Millionen Bereich. Die erfolgreiche Debüt-Transaktion wurde in Zusammenarbeit mit der IKB Deutsche Industriebank AG als Sole Lead Arranger und Bookrunner abgeschlossen und war signifikant überzeichnet. Die Sparkasse Hannover begleitete die Transaktion als Selling Agent. Das Corporate Unsecured Schuldscheindarlehen weist fest verzinste und variable Tranchen mit Laufzeiten von drei und fünf Jahren auf. Neben der großen Nachfrage von ausländischen Banken wurde der Schuldschein vor allem von Investoren aus dem Kreise der projektfinanzierenden Sparkassen, Volksbanken und Geschäftsbanken gezeichnet.

Die Transaktion dient der Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten sowie der Wachstumsfinanzierung. Folgetransaktionen sind bereits angedacht.

zuletzt editiert am 31. Mai 2021
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