Der Vorstand der Hamborner Reit AG hat eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrechten der Alt-Aktionäre beschlossen.
Das Grundkapital soll durch Ausnutzung des Genehmigten Kapitals II und die Ausgabe von bis zu 17.715.032 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem rechnerisch anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 Euro je Stückaktie und voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2016 gegen Bareinlagen erhöht werden. Entsprechend dem Bezugsverhältnis von sieben zu zwei kann ein Aktionär für jeweils sieben alte Aktien zwei neue Aktien zum Bezugspreis beziehen.
Der Bezugspreis je neuer Aktie beträgt 9,40 Euro, was einem Abschlag von 8,4 Prozent vom XETRA-Schlusskurs der Aktien der Hamborner Reit AG am 9. September 2016 entspricht. Unter der Annahme, dass sämtliche Neue Aktien bezogen werden, ergibt sich ein Bruttoemissionserlös für die Gesellschaft in Höhe von rund 166,5 Millionen Euro. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Emissionserlös hauptsächlich für Akquisitionen von zusätzlichen Immobilien im Einklang mit der Unternehmensstrategie zu verwenden.
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG fungiert als Sole Global Coordinator und zusammen mit Bankhaus Lampe KG sowie Kempen & Co N.V. als Joint Bookrunner.