Die Berlin Hyp verkündet den Erfolg der zweiten grünen Senior Unsecured Anleihe.
Nach einer mehrtätigen Roadshow hat die Berlin Hyp gestern ihre zweite grüne Senior Unsecured Anleihe und damit ihren insgesamt vierten Green Bond im Benchmarkformat erfolgreich am Markt platziert. Die zehnjährige Anleihe mit einem Volumen von 500 Millionen Euro weist einen Zinskupon von 1,125 Prozent auf und wird von Moody’s und Fitch mit A1 bzw. A+ gerated.
Die Orderbücher wurden um neun Uhr von einem Konsortium bestehend aus ABN Amro, Commerzbank, Credit Agricole, J.P. Morgan und LBBW mit einer Guidance von Mid-Swap + 50 Basispunkte geöffnet. Das Bankhaus Lampe fungierte als Co-Lead Manager. Die Syndikatsbanken konnten innerhalb von 2 1/2 Stunden 138 Orders in Höhe von rund 1,3 Milliarden Euro einsammeln und schlossen die Bücher um 11:30 Uhr. Der Re-offer Spread wurde bei Mid-Swap +40 Basispunkten festgelegt.
Der Auslandsanteil fiel mit einem Anteil von 51 Prozent so hoch aus wie noch nie bei einer ungedeckten Emission der Berlin Hyp und wurde dominiert von Investoren aus Frankreich und den BeNeLux mit jeweils elf Prozent gefolgt von iberischen und britischen Anlegern mit sieben beziehungsweise sechs Prozent. Einheimische Investoren zeichneten demnach 49 Prozent der Anleihe. Mit Anteilen von 51 und 38 Prozent kam der Bond insbesondere bei Asset
Managern sowie Banken und Sparkassen gut an. Bemerkenswert ist darüber hinaus, dass 45 Prozent des Green Bonds an SRI-Investoren gingen.