Die DIC Asset AG hat vorzeitig die Kredite für ihr Commercial Portfolio abgelöst. Durch die Refinanzierung reduziert sich die Tilgungsrate von drei auf ein Prozent. Da kann die DIC sogar die 59 Millionen Euro Vorfälligkeitsentschädigung verschmerzen.
Die DIC Asset AG hat einen Kreditvertrag in Höhe von 960 Millionen Euro zur Refinanzierung ihres Commercial Portfolios unterzeichnet. Das neue Darlehen mit einer Gesamtlaufzeit von sieben Jahren löst die bisherigen bei mehreren Banken gezeichneten Finanzierungen vorzeitig ab.
Die neue Finanzierung wurde von der Deutsche Hypothekenbank AG (510 Millionen Euro) als Konsortialführer sowie der Berlin Hyp AG (250 Millionen Euro) und der HSH Nordbank AG (200 Millionen Euro) gezeichnet. Für die Deutsche Hypothekenbank AG handelt es sich um die größte Finanzierung in ihrer Historie.
Deutliche Senkung der Finanzierungskosten auf rund 1,7 Prozent
Mit Abschluss der neuen Kreditvereinbarung sinkt der vereinbarte Zinssatz der Bankdarlehen im Commercial Portfolio gegenüber den alten Finanzierungskonditionen um 170 Basispunkte auf rund 1,7 Prozent. Die Tilgungsrate reduziert sich ebenfalls deutlich von rund drei Prozent auf rund ein Prozent pro Jahr.
59 Millionen Euro Vorfälligkeitsentschädigung
Durch die vorzeitige Ablösung der Alt-Darlehen entstehen nicht FFO-wirksame Einmalaufwendungen unter anderem für die Zahlung von Vorfälligkeitsentschädigungen von rund 59 Millionen Euro. Für das Geschäftsjahr 2016 erwartet die DIC Asset AG daher ein einmalig negatives Konzernergebnis von rund 35 Mio. Euro nach Steuern. Für das Geschäftsjahr 2016 plant das Unternehmen unverändert mit einer attraktiven Dividende auf dem Niveau der Vorjahre.
Stärkung von FFO und Cashflow ab dem Geschäftsjahr 2017
Der Abschluss der Transaktion trägt erheblich zur Stärkung der zukünftigen Finanz- und Ertragslage bei, berichtet die DIC Asset AG. Der erwartete Cashflow steigt ab dem Geschäftsjahr 2017 um bis zu rund 40 Millionen Euro pro Jahr. Darin enthalten sind erwartete Einsparungen des Zinsaufwands von bis zu 20 Millionen Euro im Jahr. Unter Berücksichtigung der geplanten Weiterentwicklung in den Geschäftsbereichen Commercial Portfolio und Fondsgeschäft wird für das Geschäftsjahr 2017 ein FFO von rund 55 Millionen bis 60 Millionen Euro erwartet.