Die Deutsche Hypothekenbank hat einen Benchmark-Hypothekenpfandbrief emittiert.
Am heutigen Donnerstag hat die Deutsche Hypothekenbank erfolgreich einen Benchmark-Hypothekenpfandbrief emittiert. Die Anleihe mit einem Volumen von 500 Millionen Euro weist eine achtjährige Laufzeit auf und ist mit einem Kupon von 0,5 Prozent ausgestattet. Bei einem Ausgabekurs von 99,02 Prozent beläuft sich die Rendite auf 0,626 Prozent - dies entspricht einem Renditeabschlag von minus fünf Basispunkten zur Swapmitte.
Unterstützt wurde die Deutsche Hypo bei der Transaktion von den Joint Leads Commerzbank, Crédit Agricole CIB, Helaba, Nord/LB und Unicredit. Während der Öffnung des Orderbuches gingen über 40 Orders mit einem Volumen von gut 600 Millionen Euro ein - die Emission war damit deutlich überzeichnet. Die Investoren stammen aus Deutschland und dem europäischen Ausland, darunter Österreich, Italien, Niederlande, Großbritannien, Skandinavien, aber auch aus Asien. Im Orderbuch vertreten waren sowohl Asset Manager als auch Sparkassen, Banken, Versicherungen, Zentralbanken und öffentliche Stellen.