Corestate hat nicht-nachrangige, unbesicherte Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis 2022 in einem Gesamtnennbetrag von 200 Millionen Euro nach eigenen Angaben erfolgreich platziert.
Die Corestate Capital Holding S.A. gibt heute die erfolgreiche Platzierung nicht nachrangiger unbesicherter Wandelschuldverschreibungen fällig 2022 mit einem Gesamtnennbetrag in Höhe von 200 Millionen Euro bekannt.
Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten sowie für
allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Die Schuldverschreibungen haben ein Rating von BB+ entsprechend dem langfristigen Unternehmensrating der
Corestate erhalten und haben eine Laufzeit von fünf Jahren. Die Schuldverschreibungen wurden zu 100 Prozent ihres Nennbetrags begeben und werden zu 100 Prozent ihres Nennbetrags zurückgezahlt, sofern nicht bereits zuvor
umgewandelt oder zurückgekauft und entwertet. Die Schuldverschreibungen wurden mit einem Kupon von 1,375
Prozent per annum platziert, zahlbar nachträglich zweimal jährlich, und der Wandlungspreis wurde auf EUR 61,9580
festgesetzt, was einer Prämie von 27,5 Prozent über dem Referenzaktienpreis entspricht. Die Lieferung gegen Zahlung
(Valuta) erfolgt voraussichtlich am oder um den 28. November 2017.
Lars Schnidrig, CFO von Corestate: „Die erfolgreiche Platzierung der durch Standard & Poor‘s gerateten
Wandelanleihe unterstreicht unseren verbesserten Zugang zum Kapitalmarkt. Wie angekündigt haben wir unsere
Finanzierungsbasis weiter diversifiziert. Dadurch können wir die Kapitalkosten deutlich senken. Unsere
Wandelanleihe wurde innerhalb kürzester Zeit überzeichnet. Dies spiegelt das große Vertrauen der internationalen
Kapitalmärkte in unser stabiles und nachhaltiges Geschäftsmodell wieder.“
Credit Suisse Securities Limited, Morgan Stanley & Co. International plc und Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG agieren als Joint Global Coordinators und zusammen mit Jefferies International Limited als Joint Bookrunners.