Die Buwog AG hat nicht-nachrangige, unbesicherter Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis 2021 in einem Gesamtnennbetrag von 300 Millionen Euro nach eigenen Angaben erfolgreich platziert.
Die Bezugsrechte der Aktionäre der Buwog wurden ausgeschlossen. Die Wandelschuldverschreibungen sind anfänglich in 9.554.140 nennwertlose Inhaberaktien, beziehungsweise rund 9,58 Prozent des derzeit ausstehenden Aktienkapitals der Buwog, wandelbar.
Im Rahmen des heutigen Bookbuildingverfahrens wurde festgelegt, dass die anfängliche Wandlungsprämie 35 Prozent über dem Referenzpreis von 23,2592 Euro liegt und dass keine Zinszahlungen erfolgen. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt damit 31,40 Euro. Die Wandelschuldverschreibungen haben eine Laufzeit von fünf Jahren und werden zu 100 Prozent ihres Nennbetrages begeben und zurückgezahlt.
Buwog will wachsen
Mit dieser Transaktion beabsichtigt Buwog nach eigenen Angaben, ihre Finanzierungsquellen zu diversifizieren. Der Nettoemissionserlös wird hauptsächlich zur Wachstumsfinanzierung mit Fokus auf die Expansion in den Geschäftsfeldern Asset Management und Development in Deutschland verwendet. Insbesondere wird die Buwog ihre "Develop-to-hold"-Strategie stärken. Darüber hinaus dient diese Transaktion insbesondere Refinanzierungs- und Investitionsmaßnahmen.
Deutsche Bank, Goldman Sachs International und Société Générale Corporate & Investment Banking begleiteten die Platzierung der Schuldverschreibungen als Joint Bookrunner. Berenberg und Kempen & Co N.V. fungierten als Co-Manager.
Die Buwog AG ist ein österreichisch-deutsches Wohnungsunternehmen und hält über 51.000 Wohneinheiten im Bestand.