Die Berlin Hyp hat einen 2,5-fach überzeichneten Hypothekenpfandbrief mit einem Volumen von 500 Millionen Euro emittiert. Der Anteil internationaler Orders betrug 39 Prozent.
Die achtjährige Anleihe mit einem Volumen von 500 Millionen Euro trägt einen Zinskupon von 0,375 Prozent und wird von der Ratingagentur Moody's mit Aaa eingestuft. Am Mittwochmorgen um 8:55 Uhr öffneten die von der Berlin Hyp mandatierten Syndikatsbanken (Barclays, Bayern LB, Commerzbank, HSBC und Unicredit) die Orderbücher mit einer ersten Spreadvorstellung von Mid-Swap -7 Basispunkten.
In der Folge konnten Orders mit einem Gesamtvolumen von rund 1,3 Milliarde Euro von mehr als 50 verschiedenen Investoren generiert werden. Die deutliche Überzeichnung ermöglichte es den Konsortialbanken, die Bücher um 10:30 Uhr zu schließen und die Anleihe anschließend bei Mid-Swap -10 Basispunkten zu pricen.
Mit 61 Prozent ging der Großteil des Pfandbriefs nach Deutschland. Der große Auslandsanteil wurde von Orders aus Asien (zwölf Prozent) dominiert, gefolgt von Skandinavien (acht Prozent) und BeNeLux (acht Prozent). Zentralbanken und öffentliche Institute orderten 32 Prozent des Bonds, Banken 30 Prozent und Sparkassen sowie Fonds jeweils 19 Prozent.