Die Berlin Hyp emittierte gestern ihren ersten Hypothekenpfandbrief im Benchmarkformat im Jahr 2018.
Die achtjährige Anleihe mit einem Volumen von 500 Millionen Euro trägt einen Zinskupon von 0,75 Prozent und wird von der Ratingagentur Moody's mit Aaa eingestuft.
Am 19. Januar öffneten die von der Berlin Hyp mandatierten Syndikatsbanken ABN Amro, Barclays, DZ Bank, LBBW und Unicredit die Orderbücher mit einem Spread von Mid-Swap -15 Basispunkten.
Bis zur Schließung des Orderbuchs konnten Orders mit einem Gesamtvolumen von circa 700 Millionen Euro von mehr als 40 verschiedenen Investoren generiert werden. Mit 71 Prozent ging der Großteil des Pfandbriefs nach Deutschland. Im Ausland zeigten insbesondere Großbritannien (14 Prozent) und Asien (fünf Prozent) Interesse. Zentralbanken und öffentliche Institute orderten 34 Prozent des Bonds, während sich Banken und Fonds mit 31 Prozent und 17 Prozent an der Anleihe beteiligten. Sparkassen zeichneten 14 Prozent der Emission.