Bauwens hat ein neues Schuldscheindarlehen (SSD) mit einem Gesamtvolumen von 65 Millionen Euro platziert. Das Emissionsvolumen liegt aufgrund der hohen Nachfrage über dem ursprünglichen Zielvolumen von 50 Millionen Euro.
Die Transaktion stieß bei Investoren aus dem In- und Ausland auf sehr reges Interesse. Das Schuldscheindarlehnen wurde mit Laufzeiten von drei, vier, fünf und sechs Jahren sowie mit fester und variabler Verzinsung angeboten; über 50 Prozent des Emissionsvolumens wurde in den längeren Laufzeiten nachgefragt.
Dr. Patrick Adenauer , Geschäftsführender Gesellschafter bei Bauwens, kommentiert: „Mit diesem neuen Schuldscheindarlehen können wir unsere Marktposition in den deutschen A-Städten deutlich ausbauen und den eingeschlagenen Wachstumskurs weiter vorantreiben. Wir sind mit dem erreichten Platzierungsvolumen äußerst zufrieden. Die erfreuliche Resonanz der Investoren trotz des aktuell herausfordernden Marktumfelds bestätigt das Vertrauen in unsere strategische Ausrichtung als integriertes Immobilienunternehmen.“
2017 hatte die Bauwens Gruppe ihre erste Schuldscheintransaktion erfolgreich begeben. Neben der Wachstumsfinanzierung dient die neue SSD-Emission der Refinanzierung eines Anteils des bestehenden SSD. Ferner konnte das Fälligkeitsprofil geglättet und die Investorenbasis der Bauwens Gruppe erweitert werden.
Die Transaktion wurde durch die IKB Deutsche Industriebank als Lead-Arranger und durch die Kreissparkasse Köln als Co-Arranger begleitet.