Die Alstria office REIT-AG platziert eine Anleihe im Nominalwert von 350 Millionen Euro. Die Erlöse sollen für den Rückkauf alter Anleihen und die Rückzahlung von Bankkrediten verwendet werden.
Die Alstria Office REIT-AG gibt die erfolgreiche Platzierung einer unbesicherten, festverzinslichen Unternehmensanleihe bekannt. Die Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit bis November 2027, einem Gesamtnennbetrag von 350 Millionen Euro und einem Kupon von 1,5 Prozent wird in einer Stückelung von 100.000 Euro begeben. Der Emissionserlös der Anleihe dient dem teilweisen Rückkauf der bestehenden Unternehmensanleihen oder der Rückzahlung von Bankkrediten.
Die Anleihe hat ein BBB-Rating der Ratingagentur Standard & Poor‘s Rating Services (S&P) erhalten und wird am oder um den 15. November 2017 begeben. Das langfristige Emittentenrating der Alstria durch S&P liegt ebenfalls bei BBB. Die Unternehmensanleihe wird an der Luxemburger Wertpapierbörse zum Handel zugelassen werden.
„Die heute platzierte Unternehmensanleihe und der beabsichtigte teilweise Rückkauf existierender Anleihen haben einen deutlich positiven Effekt auf die Restlaufzeit unserer Finanzverbindlichkeiten, wirken sich positiv auf die weitere Diversifikation des Fälligkeitenprofils aus und reduzieren damit das Refinanzierungsrisiko“, sagt Olivier Elamine, CEO von Alstria. „Das aktive Management unserer Finanzverbindlichkeiten zielt darauf ab, die derzeit günstigen Finanzierungskonditionen zu nutzen und unseren zukünftigen Cashflow zu verbessern."